精煉銅生產(chǎn)和消費呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢,中國是世界精煉銅消費量增加值大貢獻國家,而銅桿行業(yè)每年銅消費量占到銅消費量的半壁江山,其中電線電纜占據(jù)整個銅桿消費的近70%,由于電線電纜主要是用于電力行業(yè),SMM預(yù)計2018年我國電力行業(yè)耗銅量超過550萬噸,電力行業(yè)用銅量占比約46%,電力行業(yè)的發(fā)展對于銅終端消費影響巨大。
電線電纜定義:
電線電纜用以傳輸電(磁)能,信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜,狹義的電纜是指絕緣電纜,它可定義為:由下列部分組成的集合體;一根或多根絕緣線芯,以及它們各自可能具有的包覆層,總保護層及外護層,電纜亦可有附加的沒有絕緣的導(dǎo)體。
主要分類
裸電線體制品
本類產(chǎn)品的主要特征是:純的導(dǎo)體金屬,無絕緣及護套層,如鋼芯鋁絞線、銅鋁匯流排、電力機車線等;加工工藝主要是壓力加工,如熔煉、壓延、拉制、絞合/緊壓絞合等;產(chǎn)品主要用在城郊、農(nóng)村、用戶主線、開關(guān)柜等。
電力電纜
本類產(chǎn)品主要特征是:在導(dǎo)體外擠(繞)包絕緣層,如架空絕緣電纜,或幾芯絞合(對應(yīng)電力系統(tǒng)的相線、零線和地線),如二芯以上架空絕緣電纜,或再增加護套層,如塑料/橡套電線電纜。主要的工藝技術(shù)有拉制、絞合、絕緣擠出(繞包)、成纜、鎧裝和護層擠出等,各種產(chǎn)品的不同工序組合有一定區(qū)別。
產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強電電能傳輸,通過的電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220V至35kV及以上)。
電氣裝備用電線電纜
該類產(chǎn)品主要特征是:品種規(guī)格繁多,應(yīng)用范圍廣泛,使用電壓在1kV及以下較多,面對特殊場合不斷衍生新的產(chǎn)品,如耐火線纜、阻燃線纜、低煙無鹵/低煙低鹵線纜、防白蟻、防老鼠線纜、耐油/耐寒/耐溫/耐磨線纜、醫(yī)用/農(nóng)用/礦用線纜、薄壁電線等。
通訊電纜及光纖
隨著通訊行業(yè)的飛速發(fā)展,從過去的簡單的電hua電報線纜發(fā)展到幾千對的話纜、同軸纜、光纜、數(shù)據(jù)電纜,甚至組合通訊纜等。該類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸通常較小而均勻,制造精度要求高。
繞組線
繞組線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線,用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組。起作用時通過電流產(chǎn)生磁場,或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流,實現(xiàn)電能和磁能的轉(zhuǎn)換,故又成為電磁線。
2018年我國電線電纜行業(yè)銷售收入超14000億元
國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,至2017年我國電線電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到4034家,受國家調(diào)整過剩產(chǎn)能的影響,企業(yè)數(shù)量較2016年減少30家。但是從行業(yè)的整體規(guī)模情況看,2011-2017年中國電線電纜行業(yè)銷售收入總體波動上升,行業(yè)年均復(fù)合增長率為4.02%。至2017年行業(yè)銷售收入為13513.04億元,同比下降2.95%。
隨著我國電線電纜行業(yè)的調(diào)整進入深化發(fā)展期,其過剩、劣質(zhì)產(chǎn)能的淘汰雖然會對行業(yè)的整體市場規(guī)模有一定的影響,但是產(chǎn)品逐漸由電力電纜向特種電纜轉(zhuǎn)變,在國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及對外一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略的促進下,2018年我國電線電纜行業(yè)的銷售收入實現(xiàn)繼續(xù)小幅增加,超過14000億元。
電線電纜行業(yè)產(chǎn)品主要分為電力電纜、電器裝備電纜、繞組線、裸電線和通信電纜幾大類,由于電力電纜的應(yīng)用范圍較廣泛,該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大。就去年來看年電力電纜產(chǎn)品收入規(guī)模達到4827.66億元,較上年同比下降2.35個百分點,受行業(yè)總規(guī)模下降的影響,各細分領(lǐng)域規(guī)模均有所下降,以通信電纜下降比重大,達到3.7%。從細分產(chǎn)品來看,電力電纜仍是行業(yè)重要的細分領(lǐng)域,去年電力電纜產(chǎn)量達到4933.60萬公里,當(dāng)年通信電纜的產(chǎn)量在5500萬對千米左右,電氣裝備電纜的年產(chǎn)值達到3160.39億元。
出口能力穩(wěn)定提升,進口產(chǎn)品單價較高截止目前,我國是電線電纜重要的生產(chǎn)國,國內(nèi)電線電纜生產(chǎn)能力維持了我國電線電纜出口能力的穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計,2014-2017年我國電線電纜的出口數(shù)量穩(wěn)定增加,至2017年電線電纜出口數(shù)量達到241萬噸,較上年增加17萬噸,至2018年十月我國電線電纜的出口量為200萬噸,較上年同比增加3.09%,預(yù)計2018年全年基本維持上年的發(fā)展。從國內(nèi)電線電纜的進口來看,隨著我國產(chǎn)品供應(yīng)生產(chǎn)能力的提升,對國外電線電纜的進口數(shù)量小幅下降,至2018年共進口電線電纜20.7噸。
從進出口金額看,雖然我國電線電纜的出口數(shù)量不斷增加,但是相比于進口單價,電線電纜的出口單價平均不到1億美元/萬噸,而進口單價約為2億美元/萬噸。由此可見,雖然我國電線電纜的出口能力在不斷提升,但是從整體的產(chǎn)品附加值來看,低于進口產(chǎn)品。
我國電線電纜行業(yè)集中度極低預(yù)計2018年我國電力行業(yè)耗銅量超過550萬噸
我國企業(yè)的電線電纜主要集中在中低端市場,市場競爭異常激烈。同時,我國電線電纜行業(yè)集中度極低,中小企業(yè)數(shù)量占比85%以上。我國*名企業(yè)僅占國內(nèi)*的7%至10%,遠低于美國的70%。同時,由于電線電纜主要是用于電力行業(yè),SMM預(yù)計2018年我國電力行業(yè)耗銅量超過550萬噸,電力行業(yè)用銅量占比約46%,電力行業(yè)的發(fā)展對于銅終端消費影響巨大。
華東和中南地區(qū)占據(jù)了我國電線電纜市場的80%的份額,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,市場集中度提升,市場將更多地集中在江蘇、廣東、浙江和山東等電纜生產(chǎn)大省。
廣東省是我國電力電纜產(chǎn)值大的省份,電纜生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多; 江蘇省在通信電纜與光纜方面占據(jù)我國40%左右的市場,在電力電纜方面也位于第二位;電纜行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)如遠東集團、寶勝集團等都位于江蘇省; 浙江省、山東省在繞組線和電力電纜產(chǎn)品方面均處于國內(nèi)前列。
2018年電線電纜整體平均開工率81.73%,較2017年下滑1.27個百分點。
從下圖可以看出2015-2017年線纜企業(yè)的開工率逐漸遞增,但2018年全年的開工率則有所下滑,與中電聯(lián)的電力投資、房地產(chǎn)、基建等數(shù)據(jù)相互佐證,2018年1-11月電wang投資額同比呈負增長態(tài)勢。其中大型線纜企業(yè)(年產(chǎn)能≥5萬噸)較2017年稍有回落,但是中型電纜企業(yè)(年產(chǎn)能2≤X≤5萬噸)開工率回落明顯,月度開工率基本上均低于前兩年的開工率,但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出產(chǎn)能集中的走勢。
據(jù)SMM了解,2018年終端消費不濟,地產(chǎn)、基建、汽車、家電等終端需求減弱,以致對于線纜的采購減弱,線纜企業(yè)生產(chǎn)積極性降低,所以整年的開工率有所回落;但自2016年“西安奧凱”事件后,下游更注重產(chǎn)品質(zhì)量,對銅桿的采購也更加偏向電解銅制桿,同時訂單向有規(guī)模大型企業(yè)集中,以致出現(xiàn)大、中型企業(yè)的反向發(fā)展。同時2018年相對來說企業(yè)資金較為緊張,線纜終端大頭來自于為國網(wǎng)、南網(wǎng)企業(yè),需求量大、回款慢,這對于投標(biāo)企業(yè)而言,需要企業(yè)有雄厚的資金流周轉(zhuǎn),就資金而言,大型企業(yè)也擁有更多的優(yōu)勢。但行業(yè)產(chǎn)能的集中提升了整體行業(yè)核心競爭力,為未來的發(fā)展蓄力。
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